12/18/2025，光纖在線訊，曾被視為高級別自動駕駛汽車“標配”的激光雷達傳感器，近年來在西方市場的光環逐漸褪去。市場力量的劇變與中國供應商的崛起，迫使西方從業者開始思考：本土激光雷達企業能否迎來“第二次生命”？

市場格局：中國主導，西方承壓
行業數據顯示，中國激光雷達供應商已占據絕對主導地位。根據Yole Group 2025年報告，中國廠商在乘用車激光雷達市場的份額高達93%，在整個激光雷達市場的份額也達到89%。禾賽、速騰聚創、華為等公司借助中國快速增長的電動汽車市場建立了強大勢頭。

“西方玩家嘗試進入中國市場的努力已完全失敗，”前法雷奧激光雷達負責人、現美國初創公司Voyant Photonics首席執行官克萊門特·努維爾坦言，“我不認為中國汽車市場是我們任何人可以進入的地方。”他指出，西方激光雷達公司實現超越的機遇窗口“非常小——可能只有幾年時間”。

技術路線：押注硅光子與FMCW
面對壓力，部分西方企業將希望寄托于技術路線的革新，特別是結合了硅光子技術的調頻連續波激光雷達。

傳統的飛行時間激光雷達雖經發展，但仍面臨可靠性（如串擾和光暈）、集成難度和成本等問題。FMCW激光雷達則能直接測量速度、抗陽光干擾能力更強、距離分辨率更優，并能更好地處理反射信號。

努維爾認為，中國激光雷達公司“正在落后”，因為他們主要投資于ToF激光雷達，并未采用硅光子技術。“現在正是轉向并引領基于硅光子的FMCW激光雷達市場的時機。”他領導的Voyant公司正致力于開發基于硅光子模塊的FMCW激光雷達。

硅光子技術的優勢與挑戰
Yole Group光子學首席分析師埃里克·穆尼爾解釋了硅光子技術的優勢：高度集成（可集成激光器、調制器、光束轉向和探測器）、潛在的成本降低（利用標準半導體工藝），以及更高的可靠性。激光雷達有望受益于數據中心光收發器的技術演進路徑。

然而，這條路并非坦途。穆尼爾指出，封裝仍是硅光子的主要挑戰之一，涉及激光器/光電二極管集成、芯片封裝、模塊集成等多個層面。此外，熱管理問題也會顯著影響激光雷達的效率和性能。

目前全球約有15至20家公司正在研發基于硅光子的FMCW激光雷達，其中美國公司較為活躍，包括Aeva、Analog Photonics、SiLC Technologies和Voyant等。

Voyant的差異化策略：避開紅海，開拓新藍海
Voyant由哥倫比亞大學Lipson納米光子學實驗室的團隊創立，擁有六代硅光子技術積累。但努維爾在加入時明確了方向：不直接開發下一代汽車激光雷達，也不成為汽車一級供應商。他主張為更廣泛的應用開發激光雷達，包括倉庫自動導引車、自主移動機器人等“實體AI世界”中的機器人領域。

“激光雷達曾被委以解決汽車領域一些最棘手的任務……許多投資者沒有意識到，當前的技術、成本和規模使得這些解決方案幾乎難以實現。”努維爾解釋道。因此，Voyant選擇了差異化競爭道路。

該公司在2025年國際消費電子展上發布了Carbon系列FMCW激光雷達產品，其硅光子芯片可掃描128通道的垂直視場。量產預計于2026年第二季度開始。該公司計劃在2026年CES上進一步推出具備4D點云數據能力的2D FMCW先進解決方案。

長遠來看，Voyant的愿景并非僅是激光雷達供應商，而是希望成為硅光子模塊技術的領先開發商和供應商，類似于索尼在CMOS圖像傳感器市場的角色。

競爭與出路：合作或是可行路徑
對于Voyant等西方公司的出路，Yole Group汽車半導體首席分析師皮埃里克·布萊推測，它們可能會向集成商銷售封裝好的光子芯片，并提供設計支持，類似于SiLC或Lumotive的模式。他認為，將芯片銷售給希望轉向FMCW技術的現有激光雷達制造商（尤其是歐洲廠商），可能是一種雙贏策略。

近期，FMCW激光雷達供應商Aeva宣布與一家“頂級歐洲乘用車OEM”達成設計合作，為其L3級自動駕駛平臺提供獨家激光雷達。這或許為Voyant等公司指明了可能的合作路徑。

布萊也提醒，盡管中國廠商目前聚焦于ToF激光雷達，但并不意味他們忽視了FMCW技術。例如，LuminWave、LightIC Technologies以及禾賽、速騰聚創等領先企業也在研發相關技術，以布局下一代產品。

激光雷達市場的競爭遠未結束，技術路線的選擇、應用市場的開拓以及產業鏈的合作模式，將決定西方企業能否在強勢的中國對手面前找到屬于自己的“第二次生命”。

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轉載出處：光纖在線